Notre métier

Règles en matière de gestion de patrimoine

Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant est encadré par :

- LA CHAMBRE NATIONALE DES CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE
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Une procédure normée de sélection et de contrôle permet de vérifier l’honorabilité du professionnel, sa compétence, ses pratiques et son respect des réglementations (cartes professionnelles, garanties financières et assurance en responsabilité civile professionnelle).

Tous les professionnels agréés par la CNCGP bénéficient d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle performant. Cette garantie couvre toutes les activités du Conseil en Gestion de Patrimoine et garantit les professionnels comme leurs collaborateurs.

L’activité de Conseil en stratégie et en organisation patrimoniale est règlementée par :
- LE STATUT DE CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS (CIF)
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La préconisation de solutions relatives à l’assurance de personnes requiert:

- LE STATUT DE COURTIER D’ASSURANCE

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Pour l’activité concernant les valeurs mobilières, il faut avoir:
- LE STATUT DE DEMARCHEUR FINANCIERE
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Pour l’activité d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Service de Paiement, il faut :
- LE STATUT D’IOBSP, dans les catégories de COURTIER, de MANDATAIRE D'INTERMEDIAIRE et de MANDATAIRE NON EXCLUSIF

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Pour l’activité touchant à l’investissement immobilier, c’est
- LE STATUT D’AGENT IMMOBILIER
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