Nos solutions en gestion de patrimoine

Nous assurons une veille permanente pour vous proposer des solutions d’investissements innovantes
et adaptées à vos besoins.

Notre rôle consiste à vous accompagner afin de vous aider à vous constituer et à développer un patrimoine sur mesure.

Le conseil en stratégie patrimoniale

Une connaissance précise de votre situation et de vos aspirations personnelles, familiales et professionnelles
nous permettent de bâtir avec vous une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs : amélioration
de la rentabilité, protection du conjoint, obtention de revenus complémentaires, transmission du
patrimoine, optimisation de la fiscalité, etc.

Le conseil en investissements

Notre rôle, une fois votre stratégie patrimoniale définie, consiste à :

- Définir la politique et la nature des investissements à réaliser,
- Choisir parmi toutes les classes d’actifs, aussi bien en France qu’à l’étranger, celles qui s’inscrivent
dans votre stratégie,
- Réaliser des investissements pertinents,
- Sélectionner les gérants sur le seul critère de la compétence,
- Mettre en place les modes de détention et de financement des actifs les plus appropriés, Nous vous accompagnons dans la durée, en tenant compte de l’évolution de votre situation et de celle des marchés, des contraintes et des opportunités nouvelles tant financières que fiscales, pour assurer un suivi cohérent et une adaptation permanente de votre politique d’investissement.