Transmission d’entreprise

La transmission doit se préparer en amont de la cession,dans le cadre de la gestion d’un patrimoine professionnel pour aider l’entrepreneur à optimiser et réduire les zones de risque inhérentes aux problématiques de transmission.
Suite à la cession, ALPHA INVEST pourra alors par l’intermédiaire de nos partenaires proposer des solutions de financement, d’optimisation et de gestion de son patrimoine.

Process

Étape 1
ALPHA INVEST reçoit son client et remplit avec lui l’étude patrimoniale, document qui sera déterminant dans le processus de négociation et de cession. Elle est un pré-requis indispensable à la réalisation de l’opération.

Fonctions du document:

- Déterminer les raisons et l’objectif de la cession
- Identifier le patrimoine du client (tant personnel que professionnel) pour déterminer l’impact de l’intégration du prix de cession dans son patrimoine privé
- Identifier sa situation de famille pour cerner l’environnement juridique et fiscal dans lequel va s’effectuer la cession
- Identifier les mesures d’ordre patrimonial déjà mises en place (libéralités, épargne – prévoyance…) pour déterminer l’affectation du prix de cession
- Déterminer la fiscalité à laquelle est assujetti le cédant

Cette identification permettra de bien cerner les besoins et les objectifs du client pour répondre au mieux à ses attentes et optimiser la cession.

Étape 2
Le questionnaire fait l’objet d’une analyse pour évaluer les besoins du client et déterminer le ou les partenaires avec lesquels il sera mis en relation.
Voir nos partenaires

Étape 3
Un premier RDV est organisé par nos soins pour mettre en relations le chef d’entreprise et les partenaires. ALPHA INVEST pourra ainsi évaluer les besoins et présenter un devis au client.

Étape 4
Réalisation des opérations de M&A et de signing & closing s’il y a lieu, dans lesquelles nous acceptons d’être présent exclusivement sur sollicitation du client.